파미셀주가, 왜 급등할까요?

 

 

파미셀은 몇년전에 투자했던 잊었던 종목입니다.

요사이에 코로라관련주로

많이 올랐네요.

그냥 왜이러는지 궁금해서 레포트 찾아봤습니다. 

 

 

 

두둥~~~

오늘 상한가네요..

어제도 16%올랐던데요,.

 

정말 파미셀이 코로나 수혜중일까요?

 

기업개요

1968년 설립되어 1988년 상장.
줄기세포 치료제 등 의 제조 및 판매, 연구개발 등을 위한
바이오사업과 친환경 난연제를 주요 사업으로 영위.
세계 최초의 줄기세포치료제를 개발한 바이오 제약 전문기업이며
바이오사업부, 바이오케미컬사업부 등 2개의 사업부를 두고 있음.
컨소시엄 구성, 공동 연구 등 대기업과 연계한 지속적인 연구개발을 통해
신소재 제품 개발을 계속하고 있으며
이를 통해 새로운 매출을 계속 발굴 중에 있음.

세계 최초의 줄기세포치료제를 개발한 바이오 제약 전문기업인지는 몰랐네요.ㅎㅎ

 

일단 줄기세포치료제로 코로나치료제를 개발하겠군.

 

요정도는 예상이 되네요.

 

그럼 뭐하는지 더 자세히 보겠습니다.

 

기본 자료는 한국투자증권 레포트부터 시작합니다.

 

파미셀 주봉을 보니까 2018년에 한번 크게 올랐던데요.

저때도 줄기세표로 치료제만들어서 이슈가 크게 되었습니다. 

 

하지만 성과가 더는 없었던 모양입니다. 

 

이번 코로나 이슈도 한번 지켜보겠습니다.

 

일단 파미셀의 주요 제품 현황을 확인해 보겠습니다.

파미셀 파이프라인현황입니다.

 

<미국 내 승인된 코로나 진단키트 시약납품으로 가파른 이익증가 기대> 

(코로나치료제가 아니라 진단키트 시약이군요.)
- 미국 내 코로나 바이러스 빠르게 확산되어 미국 내 진단수요 급증 예상. 

  바이러스 진단에 필요한 시약과 유전자 치료제 주원료로 쓰이는 뉴클레오시드를 생산하는 파미셀의 직접적인 수혜 기대
- FDA는 Thermo Fisher Scientific(TFS)과 Roche의 진단기기의 미국 내 긴급사용 승인. 

   TFS는 파미셀의 주요 고객사로 지난 2월과 3월 파미셀에 33억원의 뉴클레오시드를 긴급주문. 이는 지난해 뉴클레오시드 매출(71억원)의 절반 수준
- 한편 파미셀은 독일 Merck에 인수된 Sigma-Aldrich로도 뉴클레오시드를 납품. 

   Merck를 통해 뉴클레오시드가 Roche로도 납품되고 있는 것으로 추정

뉴클레오시드는 유전자 진단시약 및 DNA의약품의 주요 원료로 사용

파미셀은 뉴클레오시드를 대량으로 생산할 수 있는 유일한 회사이며 글로벌시장의 80%점유

 

<올해 영업이익 전년 20억원에서 96억원으로 급증 전망> 
- 한편 파미셀은 단백질 및 펩타이드 의약품 전달 화합물의 원료 mPEG도 생산.

 주요 고객사는 Nektar Therapeutics, Roche, Merck 등.

 올해부터 UCB 자가면역질환 치료제 Cimzia의 원료를 신규공급하게 되어 올해 mPEG매출이 28억원에서 45억원으로 크게 증가할 것
- 수익성 높은 뉴클레오시드와 mPEG 매출증대로 영업이익은 2018년 3억원으로 흑자전환했고 2019년 20억원으로 급증. 

올해도 영업이익 96억원으로 크게 늘 전망

<아직 많이 알려지지 않은 코로나 바이러스 테마의 진짜 수혜주> 
- 최근 코로나 바이러스 관련 임상 및 개발을 선언한 업체들의 주가 강세. 

그러나 이들 중 단기 내 실적개선으로 이어질 수 있는 업체들은 제한적
- 파미셀은 미국 내 바이러스 확산으로 실적이 가파르게 개선될 수 있는 진짜 수혜주. 

타 업체들과는 차별화된 기업가치의 레벨업 기대

 

사실 뉴스가 24일 부터 나오기 시작했습니다. 

 

http://www.ggilbo.com/news/articleView.html?idxno=754694#0BJz

[주식] 파미셀(+1.87%) 상승세... 美 FDA 승인 코로나 ‘진단키트’ 연일 강세 - 금강일보

 

http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200326000292

코로나 장기화에 진단키트주, 테마주 뛰어넘나

제목도 거창하네요. 진단키트주가 테마주를 뛰어넘나.ㅎㅎ

 

전 개인적으로 코로나가 장기화되지 않고 

백신이나 치료제로 안정화 될꺼라고 생각합니다.

 

지금은 씨젠이나 파미셀이 부각되지만 

시장은 다음을 찾을 겁니다. 

 

일단 이번에도 파미셀은 놓쳤네요..