포스트코로나, 코로나이후 급등할 주식을 알아보자

포스트코로나, 코라나이후 수혜주

1. 언택트 시대(하나금융투자리서치센터)

1.1 비대면산업의 성장

비대면서비스는 선택이 아닌 필수의 시대

비대면 관련주 5G네트워크장비/인터넷서비스/반도체/유통/음식료업체

1.2 반도체

SK하이닉스

서버향 반도체업종인 GPU, CPU, 메모리 분야는 코로나 19 영향 제한적이 라고 판단. COVID 19 발발로 인해서 재택근무/원격교육 등 실내활동이 늘 어나면서 스트리밍, OTT 가 활성화되어 서버 투자를 촉진하기 때문

1.3 통신/네트워크장비

케이엠더블유

5G 네트워크장비 업종의 경우엔 몇 안되는 코로나 19 수혜 업종이 될 수 있을 것으로 판단. 공급 문제는 없고 수요는 오히려 증가할 가능성이 높 기 때문. 트래픽 증가가 주파수 사용량 및 네트워크장비 수요를 증가시키고 5G 조기 투자를 가속화시킬 것으로 판단

1.4 인터넷게임

카카오/엔씨소프트

온라인/모바일 플랫폼에 기반한 게임 서비스는 코로나19 영향에 따른 사람 들의 사회활동 축소에 오히려 트래픽이 늘어나는 모습

1.5 유통

이마트

풀필먼트와 후레쉬센터, 오프라인 점포 등 독보적 식품 온라인 인프라 구축
코로나19 사태로 온라인 매출 급신장, 더불어 오프라인 매장 매출까지 회복 세, 할인점 기존점 1~4월 YoY 0% 추정

1.6 음식료/담배

CJ제일제당

코로나19 이후 내식 비 중은 전년동기대비 23.5%P 상승한 83.0% 기록

1.7 온라인소비/헬스케어

지어소프트/푸드나무/종근당홀링스

온라인 소비가 급증하면서 온라인 신선식품, 교육, 결제 산업 등에 수혜가 집중될 것으로 예상
면역에 대한 관심이 높아지며 건강기능식품 섭취가 늘고 있고 마스크 상시 착용 문화가 정착되는 등 면역관련 건강산업 확대될 전망

언택트(untact) 시대, 달라질 투자 전략하나금융.pdf

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2. 코로나 너머의 세상(한화리서치)

2.1 산업전반, 기업가치에 영향

① 글로벌 서플라이 체인의 변화

② Untact 관련 산업의 성장

③ 깨끗한 환경과 건강한 것에 대한 수요 확대

④ Off-line의 위축과 중개 Channel 시장의 재편

⑤ 기업 구조조정의 재진행

2.2 Global Supply Chain의 변화

미•중 무 역분쟁을 겪으면서 대두됐던 각국의 보호무역도 더욱 강화될 것으로 보여 원활한 부품 수급을 위한 글로벌 서플라이 체인에도 변화가 생길 수 있음

23. Untact 관련 산업의 성장

집에서 즐길 수 있는 콘텐츠 수요가 늘고, OTT 서비스가 늘어날 것이다.
데이터센터에 대한 투자가 늘며 서 버 수요 확대로 반도체 시장도 커질 것이다.
또한 무인점포가 늘어나고, 화상•온라인 강의나 미팅이 활성화되며 플랫폼 시장이 커질 것이다.
금융업에서도 ‘캐시리스’ 현상이 확산되며 디지털화폐가 고성장할 전망이다.
그리고 무엇보다 이를 뒷받침하기 위한 네 트워크 고도화 필요성이 커지며 5G 통신장비 시장이 빠르게 성장할 것으로 전망한다.

2.4 건강과 깨끗한 환경에 대한 수요 확대

건강기능식품에 대한 수요가 확대되고, 헬스케어 data를 분석하고자 하는 니즈도 높아질 것이다.
웨어러블과 같은 디지털 헬스 케어 시장이 확장하는 것은 물론 자동차에서도 헬스케어 시스템 채택이 늘어날 것이다.
또한 장기적으로는 원격의료 서비스가 활성화되고, 감염병 예방을 위한 깨끗한 물 수요가 커지면서 담수산업 등도 유망해질 것으로 예상

2.5 Off-line 의 위축, 중개채널시장의 재편